家族信託の見取り図（全体像整理）｜制度比較・進め方・費用の目安
家族信託を中心に、遺言・任意後見なども比較しながら、手続きの全体像と進め方、概算費用の目安が分かる「家族信託の見取り図（全体像整理）」を作成します。
見取り図の作成で行うこと
家族信託の活用を中心に、遺言・任意後見など他の選択肢も比較しながら、ご家族・財産の状況に合った進め方を検討します。
認知症による資産凍結の不安、不動産や自社株など管理・承継が必要な財産、二次相続の負担、生活費・介護費の見通しなど、検討すべき点を洗い出したうえで、「何をどう進めるか」と概算費用の目安を分かる形にします。
次のことを一覧できるようまとめた資料が「見取り図」です。
- どの制度を利用するかの判断とその理由
- 必要となる主な手続きとその進め方（順番と役割分担）
- 必要となる資料とその取得方法
- 概算費用の目安
なお、見取り図は、面談内容とご提供資料、申告内容を前提として作成します。
見取り図にまとめる内容
- 現状の整理
-
ご家族関係、財産の種類・管理状況を整理します。
-
認知症による資産凍結、不動産や自社株など管理・承継が必要な財産、二次相続の負担などを洗い出し、優先順位を明確にします。
- 選択肢の比較
-
家族信託、遺言、贈与、任意後見などについて、適している場面と注意点を踏まえて比較します。
状況により、家族信託を用いない、または限定的に用いる整理となる場合もあります。 - 税務の確認
-
制度ごとに、税務面の論点と留意点、追加で確認すべき事項を整理します。
※ 詳細な試算が必要な場合は、別途、税務詳細シミュレーションをご案内します。
- 今後の進め方と費用の見通し
-
必要となる手続き・資料、追加で確認すべき事項を整理し、概算費用の目安をまとめます。
お渡しするもの（見取り図）
検討の結果は、家族信託の見取り図としてまとめてお渡しいたします。
- 活用することをおすすめする制度（理由を含む）
- 手続きの進め方（順番／いつ頃までに何をするかの目安／役割分担）
- 必要となる資料リスト（取得先・取得方法）
- 概算費用の目安（項目別）
- 税務面の論点整理（必要に応じて）
実施方法・料金
- 面談日時
-
- 面談日：平日および土曜日（祝日を除く）
- 所要時間：① 初回面談 90分、② 後日説明 60分
- 初回面談の開始時刻：フォームからのお申し込みの場合には、フォームに表示される時間枠よりお選びください。
- 面談は、事前予約にて承っております。
- 面談方法
-
- 当事務所での対面
- オンライン（Microsoft Teams）
- 出張での実施をご希望の場合は、個別にご相談ください。
- 料金
-
家族信託の見取り図：33,000円（税込）
- 本サービスの料金は、見取り図のご提案内容に基づき、家族信託の手続きを当事務所へご依頼いただく場合、当該手続きに係る報酬の一部に充当します。
- お支払い
-
- 事務所での対面・出張での対面
- 料金は、初回面談時に現金でのお支払いにて承っております。
- 遠方での出張等、事前のお支払いをお願いする場合があります（該当する場合は事前にご案内します）。
- オンライン
- 料金は、銀行振込（前払い）にて承っております。
- お申し込み後、振込先をご案内します。振込手数料はご負担ください。
- 事務所での対面・出張での対面
- 日程変更・キャンセル
-
- 面談についての日程変更・キャンセルのご連絡は、面談開始時刻までにお願いいたします。
- 面談開始時刻以降（無断キャンセルを含む）のキャンセル料：11,000円（不課税）
- 面談についての日程変更・キャンセルのご連絡は、面談開始時刻までにお願いいたします。
-
日程変更・キャンセル規定
- 面談開始時刻までの日程変更・キャンセル：無料
- 面談開始時刻以降の日程変更・キャンセル（無断キャンセルを含む）：キャンセル料 11,000円（不課税）
- 出張の場合は、出張開始時刻をもって面談開始時刻とします。
- ご返金が生じる場合は、振込手数料を差し引いた額を、指定の銀行口座にお振込みいたします。
- 未精算の場合は、後日ご請求となります。
面談当日の流れ
ご相談の背景、当日の進め方を確認します。
家族構成、財産の内容と管理状況、現在困っていること、今後のご意向を伺います。
資産凍結、管理・承継が必要な財産の扱い、相続時の不公平感、二次相続の負担、生活費・介護費の見通し等を整理します。
家族信託、遺言、贈与、任意後見などについて、適している場面と注意点を踏まえて比較します。
今後の段取り、必要となる主な手続き、必要資料、概算費用の目安について、見取り図にまとめるための前提を整理します。
作成した見取り図についてご説明し、次のステップ（ご家族内での検討／当事務所へのご依頼）をご案内します。
ご準備いただきたい資料
資料は可能な範囲でご準備ください。すべてが揃っていない状態でも面談は可能です。
- 優先してご準備いただきたい資料
-
- 固定資産税納税通知書など、不動産の内容が分かる資料（自宅・賃貸不動産などをお持ちの場合）
- 家系図など、家族構成が分かる資料（手書きのもので十分です）
- ご準備いただけるとご相談がスムーズになる資料
-
- 預金・証券などの残高が分かる資料（概況レベルでかまいません）
- 公正証書・遺言書、税務署へ提出した書類の控え など（作成・提出済みのものがある場合）
お申し込み方法
- フォームからのお申し込み
-
下にあるボタンのフォームから24時間受付しております。
確認後、面談日程と事前案内についてご連絡いたします。 - お電話でのお申し込み
-
お電話でのお申し込みは、こちらの番号で受付しております。
- 平日 9:00〜17:00 の間に承ります。
- 土曜日のご面談をご希望の方も、平日 9:00〜17:00 にお電話ください。
- 家族信託の見取り図について、ご不明な点は、「お問い合わせフォーム」またはお電話でお問い合わせください。