初回相談のご案内

初回相談では、現在のご家族の状況や財産の概要を伺い、検討すべき事項と優先順位を整理します。
家族信託に限らず、遺言・贈与など複数の選択肢がある場合でも、何から考えるべきかを分かりやすくご案内します。
「何が適しているか分からない」という段階からご相談いただけます。

初回相談でご相談いただける内容

家族信託（民事信託）、遺言（遺言書作成）、贈与、相続手続・相続税に関するご相談を承ります。

• 認知症による資産凍結に備え、預金や不動産の管理方法を整理したい
• 遺言と家族信託のどちらが適しているか、方向性を整理したい
• 自宅や賃貸不動産の管理、将来の売却方針について整理したい
• 二次相続まで見据えた財産の分け方の考え方を確認したい
• 相続が発生した後、手続きの進め方や相続税申告の要否を確認したい
• 法人オーナーとして、自社株承継の方向性を確認したい

初回相談で行うこと

1．現在の状況の整理

ご家族構成・財産の種類（概要）、ご希望・お困りごと、期限（時期）を確認します。

2．想定される論点と優先順位の整理

何が問題になり得るか、どこから検討するかを整理します。

3．次の進め方のご案内

次のステップの選択肢と、次に必要となる確認事項や資料をご案内します。

初回相談の対応範囲

初回相談では、現状整理と方針の確認、進め方のご提案までを扱います。

～ 家族信託のご相談について ～
初回相談のあと、さらに検討を進める場合は、「何をどう進めるか」の整理と、個別の状況に応じた概算費用の目安のご案内を、「家族信託の見取り図（全体像整理）」で承ります。
内容・料金は、「家族信託の見取り図（全体像整理）」ページをご確認ください。

面談方法・料金

  面談日時

• 面談日：平日および土曜日（祝日を除く）
• 開始時刻：お申し込みフォームに表示される時間枠よりお選びください。

• 面談は、事前予約にて承っております。

  面談方法

• 電話
• オンライン（Microsoft Teams）

  時間・料金

• 30分・無料

事前に分かる範囲でご準備いただきたいこと

ご相談をスムーズに進めるため、分かる範囲で結構ですので、メモ等をご準備ください。

• ご家族構成（続柄・人数が分かる程度）
• 財産の種類（不動産、預貯金・有価証券、保険、自社株等の有無）
• ご希望・お困りごと、気になっていること
• 期限（いつまでに何を決めたいか、動きたいか）

お申し込み方法

こちらのお申し込みフォームから24時間受付しております。
内容を確認のうえ、日程調整のご連絡を差し上げます。