家族信託の個別相談

家族信託、遺言、任意後見などを比較しながら、ご家族・財産の状況に合った方法と進め方をご提案する個別相談です。

認知症による資産凍結への備え、不動産や自社株の管理・承継、生活費・介護費の確保、将来の相続への備えなどについて、現在の状況を伺ったうえで、どの制度を検討すべきか、今後どのように進めるかをご説明します。

家族信託を利用することが前提の相談ではありません。状況により、遺言、任意後見、財産管理契約などで対応する方針をご提案する場合もあります。

個別相談で行うこと

個別相談では、主に次の内容を扱います。

  現在の状況の確認

ご家族構成、財産の種類・管理状況、現在のお困りごと・ご希望、期限・実施時期を伺います。

  制度の比較

家族信託、遺言、贈与、任意後見などについて、それぞれの特徴と適している場面を比較します。

  家族信託を利用する必要性の検討

ご相談内容をもとに、家族信託が適しているか、他の方法による対応が適しているかを検討します。

  財産管理・承継上の注意点

不動産、預貯金、自社株などについて、管理・承継の場面で問題になりやすい点を確認します。

  税務面の確認

相続税・贈与税、所得税、登録免許税など、制度選択に関係する主な税務上の注意点をご説明します。

  今後の進め方と費用の目安

必要となる手続と資料を確認し、費用の目安をご案内します。

相談方法・料金

  相談日時

• 相談日：平日および土曜日（祝日を除く）
• 相談時刻：お申し込みフォームに表示される時間帯よりお選びください。

• 相談は、事前予約にて承っております。

  相談方法

• 当事務所での対面
• 電話
• オンライン（Microsoft Teams）

• 出張での実施をご希望の場合は、個別にご相談ください。

  相談料

• 90分まで：19,800円（税込）
• 延長30分ごと： 6,600円（税込）

お支払い・日程変更・キャンセル

当日の流れ

ご準備いただきたい資料

ご相談をスムーズに進めるため、分かる範囲で結構ですので、メモ等をご準備ください。

  優先してご準備いただきたい資料

• 固定資産税納税通知書など、不動産の内容が分かる資料（自宅・賃貸不動産などをお持ちの場合）
• 家系図など、家族構成が分かる資料（手書きのもので十分です）

  ご準備いただけるとご相談がスムーズになる資料

• 預金・証券などの残高が分かる資料（概況レベルでかまいません）
• 公正証書・遺言書、税務署へ提出した書類の控え など（作成・提出済みのものがある場合）

ご準備いただきたい資料の一覧は、「相談資料準備ガイド」をご覧ください。

お申し込み方法

  フォームからのお申し込み

下にあるボタンのフォームから24時間受付しております。
内容を確認のうえ、個別相談の日程およびお支払い方法をご案内します。

  お電話でのお申し込み

お電話でのお申し込みは、平日 9:00〜17:00 に承ります。

土曜日のご相談をご希望の方も、平日 9:00〜17:00 にお電話ください。

  0270-21-5122

• 個別相談について、ご不明な点は、「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。